中国连续第三个月减持美债,持仓再创2010年6月以来新低******
澎湃新闻记者 陈佩珍
美东时间1月18日 ,美国财政部公布2022年11月的国际资本流动报告(TIC) 。根据最新数据 ,2022年11月,日本和中国(大陆)为美国国债的前两大“债主” 。2022年11月,日本结束自2022年7月开始的减持美国国债步伐 ,当月增持178亿美元至1.0822万亿美元 。中国则连续第三个月减持美国国债 ,当月减持78亿美元至8700亿美元,持仓规模为2010年6月以来新低。
2022年,美联储 的大幅度加息和日本的宽松货币政策形成鲜明对比 。不过,在2022年底 ,日本央行突然的“鹰派”转向,让市场猜测其宽松货币政策 是否会转向。
从对美债的持有量来看 ,日本在“奇袭”市场前 的一个月,即2022年11月,对美债转为小幅增持 ,而在2022年10月,日本对美债的减持幅度环比收窄 ,在2022年9月 ,日本对美债一度大幅减持796亿美元。
一般来说 ,当美债收益率处于上行阶段 ,投资者会倾向于减持美债资产以降低资产损失 ,当美债收益率下行时再增持。在2022年11月10日 ,美国劳工统计局发布10月通胀数据超预期回落后,美国10年期国债收益率就进入总体下行趋势阶段,此前因为美联储较为“鹰派”加息曾一路高涨。
当时美国劳工统计局公布的数据显示,美国2022年10月CPI同比增长7.7%,低于市场预期 ,前值为8.2% 。
从中国大陆来看 ,去年5月 ,中国所持美债环比减少226亿美元至9808亿美元 ,为2010年5月以来首次持仓不足1万亿美元。在2022年7月 、8月小幅增持后 ,9月 、10月 、11月,中国均在减持美债。
从全年来看,2022年年初,日本和中国所持美债分别为1.3031万亿美元 、1.0601万亿美元;截止到2022年11月,日本和中国所持美债分别较年初降低2209亿美元和1901亿美元。
美国财政部在官网披露 的11月国际资本数据内容显示 ,11月份外国对美国长期、短期证券和银行流水的净买入额为2131亿美元 。其中 ,外国私人净流入为2127亿美元,外国官方净流入为4亿美元 。
11月,外国居民增持了长期美国证券 ,净买入1406亿美元 。外国私人投资者净买入1528亿美元 ,而外国官方机构净卖出122亿美元 。美国居民减少了长期外国证券的持有量 ,净抛售了309亿美元 。
若将国际长期证券和美国长期证券均考虑在内 ,外国对长期证券 的净买入为1715亿美元。在计入调整因素后 ,比如对未记录的美国资产支持证券向外国投资者支付的本金 的估计 ,11月份外国净购买入估计为1652亿美元 。
外国居民持有 的美国国债增加了47亿美元 。外国居民持有 的所有以美元计价 的短期美国证券和其他托管负债减少了10亿美元。银行对外国居民以美元计价 的净负债增加了490亿美元 。
美国财政部下一次将发布2022年12月 的财政部国际资本(TIC)数据,定于2023年2月15日。
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